英伟达的GTC演讲有什么发现？ 今天来说下英伟达的GTC演讲，为什么要关注英伟达，因为英伟达是这轮AI浪潮的顶尖弄潮儿，这轮AI浪潮可以说20年才来一次的顶尖叙事，之前是2000年的互联网，千万不能在错过了。 为什么这么说，下面先看一个英伟达在2025年3月发布的SpectrumX光子学工封装网络交换机，以及AI工厂概念，提到了光通信，相信认真看完这篇并深入研究背后产业的同学现在已经“赢麻了”，不管是美股的光纤公司corning，还是光芯片的Lumentum，以及Marvell Technology，后者是大A的中际旭创，新易盛，光芯片的源杰科技，仕佳光子；还有CPO模块的博通，博创科技等都已经涨了十几倍。 所以后面英伟达的发布会和演讲肯定都要看，然后顺着英伟达这条线去摸一下，看看能否有一些机会。 先看下大会介绍了哪些重点： 首先说了开始做CPU，英伟达也进军CPU市场了，和微软合作了全新的PC AI，未来会是机器人，卫星以及云端基站。我也觉得未来一定是机器人天下，所以现在有哪些机器人公司？Tesla？宇树科技? 卫星发射的有spacex还有些谁？云端基站，那么目前有哪些公司在做这块？ 然后说了再做机器人医疗以及机器人出租车服务，这块相关的有哪些公司和核心组件？ 我初步差了一下，有如下公司：（自行AI研究下，这目前只是我初步的AI搜索，因为一个面铺开需要巨大的时间精力和信息整理） 然后机器人汽车相关有哪些公司和组件？ 汽车相关的组件非常多，我大概差了下，有芯片类：英伟达，高通，博通。 有激光雷达：LAZR，OUST，摄像头传感器：索尼，on（西门子）；毫米波雷达：NXP; 车载网络和光通信：博通，MRVL,GLW;电机和功率半导体等。 黄仁勋接着推出了和微软研发了三年的AI PC，明晚公布，个人感觉应该和现在的小龙虾差不多，那么晚上微软会不会趁着消息面小涨一波？ 这个我觉得很关键，未来AI电脑的运作方式，我们只需要描述需求和意图，AI会自动帮我们产生结果，比如我要写一份关于英伟达的调研报告，我直接和AI说，他就会打开浏览器查找，或者打开相关软件，有点类似于之前的字节AI手机，他可以自动打开所有的应用，也许会在我们的PC上出现。 那其实基于这个思考，我觉得电脑还需要什么主机呢？直接全云端就行了，这个应该是大趋势，因为原来每个人的PC电脑，算力是自己部署在本地的，算力没有集中。但是云端就变成了，算力是集体的，这样资源利用率就变高了。 #星球日报 $BTC $NVDA